Проведение анализа рынка

Формат исследования

Поговорим о том, как анализировать рынок на практике. Современные маркетологи используют несколько основных программ для обработки данных:

  1. SWOT-анализ. Идеально подходит для разработки стратегии фирмы. Информация заносится в таблицу с 4-мя блоками: сильные стороны (Strength), слабые (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы/риски (Threats). При этом учитываются как внутренние, так и внешние факторы.
  2. PEST. Позволяет увидеть реальное положение компании в отрасли, а также влияние внешних факторов (экономических, политических, технологических и социальных).
  3. PESTLE. Расширенный вариант PEST-анализа, где также учитывается влияние климата, геолокация и правовые факторы.
  4. «Пять сил Портера». Один из мощнейших инструментов для тех, кто хочет знать, как анализировать рынок торговли. Согласно этой методике, нужно выделить 5 ключевых факторов, которые определяют стратегию и тактику компании. Однако есть и минусы — данная методика не учитывает всех исключений и частностей, а разрабатывается под каждое направление бизнеса отдельно.

Формат напрямую зависит от целей исследования и доступности информации. Иногда гораздо нагляднее представить информацию в виде диаграмм и графиков на основе обычных таблиц.

Виды и методы анализа рынка

Первым и наиболее важным вопросом исследований является постановка цели их проведения. Если вы изначально не понимаете для чего вам необходима собранная информация и как ее использовать в своей практике, положительного эффекта для вашего бизнеса не будет. Различают два основных направления в сфере изучения рынка:

  1. Общие исследования — затрагивают непосредственно рынки, выявляя какая продукция или услуга пользуется наибольшим спросом, как проходит процедура совершения покупки, как реализуется ценообразование, присутствует ли сегментация, а также каковы тенденции (рост, падение). Цель этого вида анализа — выявление потенциальных направлений для инвестирования (когда идея для бизнеса еще не выбрана), а также получения статистических данных, необходимых для дальнейшей разработки методик продвижения услуг или товаров.
  2. Маркетинговые исследования рынка — ориентированы на определенную сферу деятельности и фокусируются на выявлении моделей поведения потребителей, конкурентов и рынка в целом, с учетом различных факторов. Этот вид анализа проводится для выработки стратегии и прогнозирования развития конкретного бизнеса.

Для анализа рынка используются различные методики, позволяющие осуществить сбор необходимой информации, провести ее обработку, сформировать определенные выводы и выработать на их основе дальнейшую стратегию. Они разделяются на следующие виды:

  • Качественные — представляют собой гипотезы, выборочные мнения специалистов аналитиков, отдельных представителей целевой аудитории или конкурентов. Они не имеют четкой структуры и могут быть проанализированы субъективно.
  • Количественные — сюда относятся данные статистики с конкретными расчетами, цифрами и показателями, которые можно сравнить.

Конкурентный анализ

Целью конкурентного анализа служит оценка, прогноз возможностей и действий конкурентов, определение уровня интенсивности конкуренции.

И.К. Беляевский выделяет следующие задачи конкурентного анализа:

  • выявление фактических и потенциальных конкурентов, определение числа, вида и размера конкурирующих предприятий и организаций;
  • расчет доли рынка, занимаемой конкурентами;
  • характеристика интенсивности и направленности конкуренции (оценки конкурентного преимущества);
  • выявление возможностей и конкурентоспособности основных соперников на рынке (их сильные и слабые стороны, их стратегия, оценка конкурентоспособности их товаров);
  • анализ и прогнозирование поведения конкурента на рынке, прогнозная оценка;
  • реакции конкурента на те или иные маркетинговые действия.

Конкурентный анализ проводится в следующей последовательности:

  1. Анализ конкурентной ситуации. Выявление приоритетов конкурентов и определение силы их позиции.
  2. Исследование конкурентоспособности услуг и эффективности маркетинговой деятельности.
  3. Исследование конкурентоспособности агентства.

Анализ конкурентной ситуации проводится на основе 5-факторной модели конкуренции, предложенной М. Портером.

Для исследования прямой конкуренции необходимо определить и описать основных конкурентов и выявить их рыночную стратегию.

Для выявления основных конкурентов обычно применяют кабинетные исследования, мониторинг рынка, опросы потребителей. Информацию о конкурентах возможно получить как на сайтах, на которых размещаются объявления об имеющихся вакансиях и резюме, а также на форумах.

Для определения их рыночной стратегии конкурентов используют мониторинг конкурентов и конкурентную разведку.

Для проведения анализа по второму направлению используется информация, полученная при изучении потребителей. Путем экспертного опроса потребителей осуществляется сравнение услуг различных конкурентов. При этом используется попарное сравнение атрибутов, семантический дифференциал.

Сравнение агентств по эффективности их маркетинговой деятельности осуществляется на основе критериев комплекса маркетинга (обычно в табличной форме).

Анализ исследования конкурентоспособности рекрутингового агентства и определение ее сильных позиций включает в себя изучение следующих факторов:

  • имидж фирмы;
  • рыночная доля;
  • используемые методы и технологии подбора персонала;
  • трудовой потенциал и его эффективность;
  • уровень сервиса;
  • наличие филиалов;
  • эффективность каналов продвижения.

Конкурентоспособность фирмы определяется ее возможностями, на основании которых можно построить многоугольник конкурентоспособности. Построение многоугольника конкурентоспособности позволяет проводить сравнительный анализ конкурентоспособности различных фирм-конкурентов, а также выделить их сильные стороны, на которых можно строить конкурентную стратегию.

Описание рынка

В этом подразделе вам необходимо представить, как можно больше актуальной на текущий момент информации об обстановке на рынке, на котором вы собираетесь работать, показать, какие основные тенденции присутствуют в данной отрасли, какова картина ее развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Если бизнес-план готовится для получения инвестиций в кредитных организациях или у частных лиц, то нужно объяснить своим потенциальным инвесторам свои конечные цели организации компании, не только показать масштабы рынка, который вы собираетесь покорять (это может быть отдельно взятый регион, страна в целом, или взаимодействие с зарубежными партнерами), но и в следующих разделах обосновать реальность своих планов. Если вы пишете документ для личного использования, такой анализ рынка сбыта поможет вам увидеть вам реальную картину рынка, и оценить свои силы и возможности в осуществлении задуманного.

Необходимо проанализировать состояние рынка сегодня, показать динамику цен за последние несколько лет (обычно это 5-летний период) привести мнение авторитетных, признанных экспертов о возможности развития данной сферы. Подробно опишите, как ваш продукт или услуга будут вписываться в общую схему рынка, какое влияние будущие изменения на этом рынке окажут на ваш бизнес, и какие меры будут приняты в связи с этим для поддержания стабильной работы компании.

Насколько подробно нужно писать о состоянии рынка? Ведь подобное исследование может занять не одну сотню машинописных страниц! Здесь нужно учесть, что объем такого анализа напрямую зависит от уровня вашего будущего предприятия, его размера и ожидаемых перспектив.

Впрочем, даже если ваша предпринимательская деятельность будет охватывать лишь один небольшой городской район, такая масштабная оценка отрасли придаст значительный «вес» вашему бизнес-плану в глазах инвесторах, покажет им серьезность ваших намерений, позволит увидеть перспективы развития вашей компании, что может, кстати, положительно сказаться и на возможности увеличения инвестиций, либо дальнейшего сотрудничества в этом плане.

Но ничего страшного нет и в том случае, если при планировании бизнеса, не требующего солидных финансовых «вливаний», либо, если найти точные и детальные данные по рассматриваемой отрасли просто невозможно (это может быть ноу-хау, или узкоспециализированное направление), тщательный анализ проведен не будет. Иногда вообще можно обойтись собственным «выкладками», личной оценкой рынка и прогнозом на будущее. Разумеется, подкрепленных каким-то логическим обоснованием.

2018 год

Российский рынок дробильно-сортировочного оборудования

Декабрь 2018

Рынок ЖБИ (железобетонных изделий)

Декабрь 2018

Российский рынок тарного картона

Декабрь 2018

Российский рынок одеял и покрывал

Декабрь 2018

Российский рынок дорожных катков

Декабрь 2018

Рынок белково-витаминных добавок для кормов

Ноябрь 2018

Рынок гофротары

Ноябрь 2018

Российский рынок пищевой одноразовой упаковки из полипропилена

Октябрь 2018

Рынок принтованных тканей

Октябрь 2018

Рынок строительных металлоконструкций

Сентябрь 2018

Российский рынок керамических конденсаторов

Август 2018

Производители и прогноз импорта резиновой крошки в России

Август 2018

Хлебопекарная промышленность и производство хлебопекарных смесей, улучшителей и заквасок в России

Август 2018

Российский рынок оксида вольфрама и вольфрамосодержащей продукции

Июль 2018

Рынок судовых систем водоподготовки и водоочистки

Июль 2018

Российский рынок перевязочных и расходных медицинских изделий

Июнь 2018

Рынок топливных пеллет (гранулы из торфа)

Июнь 2018

Рынок нетканых материалов

Июнь 2018

Рынок меловых, клеевых дисперсий и дисперсных красителей

Май 2018

Добыча, утилизация и переработка ПНГ (попутного нефтяного газа)

Май 2018

Российский рынок судового оборудования, иллюминаторов и дельных вещей

Май 2018

Рынок массовых расходомеров

Апрель 2018

Российский рынок обоев — анализ и динамика

Апрель 2018

Российский рынок углекислоты (углекислого газа)

Апрель 2018

Рынок байдарок и каяков

Март 2018

Рынок бумажно-слоистых пластиков

Февраль 2018

Российский рынок закаленного стекла

Февраль 2018

Российское промысловое судостроение

Январь 2018

Рынок цинка

Январь 2018

2017 год

Рынок гидроцилиндров

Декабрь 2017

Рынок кирпича

Ноябрь 2017

Рынок лифтов в РФ

Октябрь 2017

Рынок керамической черепицы

Октябрь 2017

Рынок нерастворимых свинцово-кальциевых анодов

Октябрь 2017

Рынок асфальтобетонных смесей

Сентябрь 2017

Рынок электрокардиографов

Август 2017

Рынок СМАД (суточных мониторов артериального давления)

Июнь 2017

Рынок полиэтиленовой пленки для упаковки

Май 2017

Рынок бытовых моющих и чистящих средств

Май 2017

Рынок обуви

Май 2017

Рынок теплоизоляционных материалов

Апрель 2017

Рынок канализационных колодцев в Санкт-Петербурге

Апрель 2017

Рынок солнечных панелей (модулей)

Март 2017

Рынок ТЭНов (трубчатых электронагревателей)

Январь 2017

Характеристика конкурентов

Описание конкурентной среды является неотъемлемой частью любого бизнес-плана. Укажите, кто является вашими прямыми и косвенными конкурентами. Оцените их долю рынка и уровень прибыли. Проанализируйте их сильные и слабые стороны, опишите, какие технологии и оборудование они используют, каким методам продвижения отдают предпочтение, какой у них персонал, какую ответную реакцию можно от них ожидать после вывода на рынок вашего продукта.

Такое исследование вполне можно провести самостоятельно

Ищите информацию в справочниках и отраслевых изданиях, поговорите с клиентами (в том числе и бывшими) компании-конкурента, проведите опрос среди покупателей, тщательно изучите продукты конкурентов, обратите внимание на их методы рекламы и продвижения.. Например:

Например:

Нашими основными конкурентами на рынке продукта или услуги являются компании А, Б и В. Конкурент А известен своей агрессивной ценовой политикой.

Этап 4: Анализ конкурентов

Говоря о том, как научиться анализировать рынок, особое внимание следует уделить изучению предприятий, которые уже работают в данной отрасли. Прежде всего нужно узнать как можно больше о самих компаниях и их возможностях:

  • технологии, которые используются при производстве товаров и услуг;
  • наличие патентов и уникальных технологических преимуществ;
  • уровень квалификации персонала;
  • доступ к ограниченным, редким ресурсам;
  • возможность получения дополнительных инвестиций.

Следующий шаг — изучение товаров и услуг конкурентов. Оценивать нужно «глазами потребителя», учитывая как рациональные, так и эмоциональные факторы.

Остаётся систематизировать данные и объективно сравнить основных игроков рынка. Для удобства предлагаем воспользоваться простым шаблоном.

Компания А Компания Б Компания В
«Точки пересечения» (в чём именно конкурируете)
ЦА (целевая аудитория)
Доля рынка
Ассортимент и качество продукции
Цены
Маркетинговая стратегия (оффлайн)
Маркетинговая стратегия (в Интернете)
Политика сбыта
Конкурентные преимущества
Сильные стороны конкурента
Недостатки конкурента

Заполнив таблицу, вы получите базовое представление об основных игроках рынка и их деятельности, а также сможете сравнить их показатели со своими.

Этап 2: Выявление целевых сегментов

Итак, мы знаем объём анализируемого рынка в целом. Теперь необходимо определить, какие группы потребителей приносят компании основную прибыль, что их объединяет. Для сегментации аудитории используются разные критерии — пол, возраст, профессия, уровень дохода, социальный статус, интересы и т. д. В зависимости от приоритетов значимость отдельных факторов может отличаться.

Чтобы решить, на какие сегменты ориентироваться в первую очередь, дополнительно анализируют:

  • объём каждого сегмента (количество потенциальных клиентов);
  • географическое расположение;
  • доступность различных групп потребителей;
  • ориентировочные затраты времени и финансов для начала деятельности.

Грамотный выбор ЦА в будущем избавит предпринимателя от лишних затрат и позволит направить ресурсы на привлечение самых «прибыльных» покупателей.

Анализ конкурентов

Исследование деятельности конкурентов, работающих в этой же отрасли, или смежных сферах – это обязательная часть любого бизнес-плана. Анализ конкурентов бизнес-план должен отражать по возможности подробно и четко. Разделите конкурентов на прямых и косвенных. Укажите их положение в данном сегменте рынка, долю в общем картине продаж, уровень доходов, способы рекламы, используемое оборудование и технологии, кадровые ресурсы – в общем, все, что удастся узнать.

Анализ рынка сбыта и конкурентов, анализ положения компании на рынке должен отражать все слабые и сильные стороны конкурентов для определения способов эффективной борьбы с ними. В этом же разделе укажите свои преимущества в сравнении с соперниками на рынке продаж, обоснуйте, почему потребитель выберет именно ваш продукт.

На сегодня все. Встретимся в следующей теме – «Написание маркетингового плана в бизнес-плане». Желаю успехов!

2021 год

Рынок недвижимости формата Light industrial

Почти четверть рынка складской недвижимости занимают склады площадью до 2,5 тыс. кв.м
Сентябрь 2021

Рынок фиброцементных плит

81% рынка занимают 7 компаний
Сентябрь 2021

Рынок интернет-торговли сыром

В 2020 году онлайн-торговля сырами составила не менее 5% в объеме рынка
Август 2021

Рынок коллоксилинов (нитроцеллюлозы гражданского назначения)

2% — доля России на мировом рынке
Август 2021

Рынок интернет-торговли металлическими дверями

torex.ru – лидер по объему трафика
Август 2021

Рынок онлайн-торговли смесителями

17% сбыта — online
Июль 2021

Интернет-исследование рынка вина

6% заказов вина осуществляется через online
Июль 2021

Рынок интернет-торговли натуральной и органической косметикой

Интернет продажи – более 1/3 рынка
Июль 2021

Рынок искусственной травы

Доля спортивных объектов в потреблении — 70%
Июль 2021

Рынок натуральной и органической косметики

динамичный рост рынка
Июнь 2021

Рынок профессиональных моющих средств

В 2020 г. 95% рынка — российская продукция
Июнь 2021

Рынок автобусов

7% проданных в 2020 г. в РФ автобусов произведены в Беларуси
Июнь 2021

Рынок железнодорожного машиностроения

Пережили 2020 год — снижение рынка только на 9%
Июнь 2021

Рынок террасной доски

рост рынка замедляется
Май 2021

Рынок смесителей

99% рынка РФ – импортная продукция
Май 2021

Рынок медных труб и трубок

Доля импорта постепенно снижается
Май 2021

Рынок емкостей и резервуаров малого объема

доли потребления на рынке в сегментах пищевого и нефтехимического производства равны
Март 2021

Рынок автомобильных видеорегистраторов

за 2 года прирост на 70% в стоимостном выражении
Февраль 2021

Рынок гусеничных тракторов

преобладание отечественной продукции на рынке
Февраль 2021

Рынок перекрестно-склеенных деревянных панелей (CLT)

к 2025 году рынок вырастет в 9,9 раз
Февраль 2021

Рынок маломерных моторных судов

в 2019 году двукратный рост рынка в денежном выражении
Февраль 2021

Рынок гусеничных бульдозеров

сокращение доли импорта в объеме рынка
Февраль 2021

Рынок медицинских перчаток

99% рынка РФ – импортная продукция
Январь 2021

Рынок гусеничных экскаваторов

2/3 рынка занимает импортная продукция
Январь 2021

Рынок электронной коммерции

объем рынка растет с опережающим темпом
Январь 2021

Способы сбора информации

Теперь давайте рассмотрим, где и как можно получить интересующие нас данные для исследований.

Вот какие существуют источники информации:

  • Покупатели. Проводятся опросы или анкетирования, в результате которых можно узнать мнение клиентов — состоявшихся или потенциальных.

  • Социальные сети и отзовики. Мнение людей о товарах или услугах можно найти в интернете. Если у вас есть собственные сообщества компании в соцсетях, просто предложите подписчикам написать честный отзыв. На некоторые уже популярные продукты люди могут делать развернутые отзывы на различных отзовиках. Так что там можно поискать информацию о товарах конкурентов.

  • Работники. Спрашивать мнение о работе компании можно и у собственного персонала. Кто же, как не они больше всего знают о работе компании. Лучше всего сделать анонимное анкетирование, чтобы никто не боялся говорить правду.

  • Собственный опыт. Возьмите свою продукцию и продукцию конкурентов. Оцените их в действии. Только постарайтесь быть беспристрастным и намеренно не занижать и не завышать оценку, иначе этот эксперимент ничего не даст. Если хотите получить более точный результат, подключите сотрудников, пусть тоже сравнивают.

  • Наблюдение за поведением. Можно самостоятельно приходить на точки продаж конкурентов или подсылать других сотрудников, чтобы понаблюдать за ходом продаж. 

Способы сбора информации

Этап 5: Ценовой анализ

Идём дальше. Теперь нужно сосредоточиться на одном из ключевых аспектов, а именно — проанализировать цены основных конкурентов на товары и услуги.

Чтобы увидеть полную картину, необходимо разбить всех игроков рынка на ценовые сегменты — эконом, премиум и т. д

Также важно понимать структуру цены (себестоимость, затраты на продвижение и рекламу, наценка) и приблизительно рассчитать прибыль от каждой продажи

При этом следует учитывать не только стандартные цены, но и наличие бонусов, промо-акций, специальных предложений, а также условия рассрочки.

Обязательно подумайте, какие причины могут привести к изменению среднерыночных цен в сторону увеличения или уменьшения.

В результате вы должны получить чёткую картину ценовой политики конкурентов, выяснить, в чём причины различий в стоимости, и рассчитать возможную прибыль через N месяцев/лет. Отталкиваясь от этого, можно определить, не слишком ли завышены или занижены цены компании, как лучше позиционировать товар — дорогой, но качественный, или доступный и экономичный.

Что такое анализ рынка, для чего он нужен

Анализ рынка – важное понятие для экономики. Этому понятию соответствуют последовательные действия, направленные на сбор информации о потребителях и самих рынках

Это важный этап при определении основополагающей стратегии для предпринимательского проекта, реализовать который планируется в будущем.

Не следует его путать с маркетинговыми исследованиями, которые причисляют исключительно к маркетинговым процессам. Исследование рынка относится непосредственно к рыночной экономике, неотъемлемая составляющая бизнес-планирования.

При разработке любого стартапа важно оценить, что собой представляет действующий рынок. Это позволяет определиться с направлением, в котором необходимо следовать, а также со способами привлечения инвесторов и клиентов

Характеристика потребителей продукции

Определите, является ли ваш целевой рынок потребительским или промышленным (так называемый рынок B2B – «бизнес для бизнеса»).

Если предлагаемый вами товар или услуга предназначены для конечных потребителей, то приведите их возрастные характеристики, уровень образования, состав семьи, пол, уровень доходов, опишите жизненный стиль, профессиональные занятия, общие потребности, покупательское поведение.

Например:

К целевой аудитории нашей компании относятся мужчины и женщины в возрасте ___ не состоящие в браке (состоящие в браке/ имеющие детей), со средним профессиональным/высшим образованием, с уровнем дохода _____, работающие на условиях полной занятости (частичной занятости/ неработающие/ учащиеся/ пенсионеры).


Они проживают в крупных городах (пригородах/средних и малых городах/районах), как правило, читают ____, слушают____, смотрят____ и часто (периодически/редко) пользуются интернетом.

Задачи анализа

Этот метод позволяет минимизировать риски, выходя на рынок с новым товаром или услугой, добиться максимальной эффективности и финансовой отдачи.

Полученные итоги позволяют сформулировать конкретные действия, которые необходимо принять, чтобы добиться успеха.

В перечне задач анализа рынка называют:

  • прогнозные и конъюнктурные исследования рыночной ситуации
  • точное определение емкости отдельных сегментов и всего рынка в целом
  • изучение прямых конкурентов, а также стратегий, которых они придерживаются
  • анализу вероятной реакции этих конкурентов, а также потенциальных потребителей на появление новой услуги или товара

При грамотно проведенной работе можно на начальных стадиях произвести коррекцию, чтобы попасть с новым продуктом в самую точку.

2020 год

Рынок изолята соевого белка

сохраняет высокую зависимость от импорта
Декабрь 2020

Рынок сбора и переработки изношенных автомобильных шин

перерабатывается 35% образующихся шинных отходов
Декабрь 2020

Рынок мельтблауна

90% российского производства приходится на 5 компаний
Декабрь 2020

Рынок кобальтового концентрата

за 4 года российское производство выросло на 20%
Декабрь 2020

Рынок стеновых теплоизоляционных материалов

реализует экспортный потенциал роста (+6% к 2018 году)
Ноябрь 2020

Рынок судового комплектующего оборудования (СКО)

возможности импортозамещения
Ноябрь 2020

Рынок вин

наращивание производства уступает росту импорта
Ноябрь 2020

Рынок вольфрама

рост внутреннего потребления на фоне сокращающегося экспорта
Октябрь 2020

Рынок непрерывного базальтового волокна

среднегодовой прирост за 3 года свыше 10%
Октябрь 2020

Рынок полиграфических красок

более 80% рынка составляет зарубежная продукция
Октябрь 2020

Рынок стекловолокна

в 2019 году импорт вырос в натуральном выражении и снизился в стоимостном
Октябрь 2020

Рынок мастербатчей

белые суперконцентраты занимают 40% в структуре рынка
Сентябрь 2020

Рынок крупногабаритных кристаллизаторов

2019/2018 рост рынка на 56% за счет увеличения импорта в 3 раза
Сентябрь 2020

Рынок органических удобрений из птичьего помета

демонстрирует ежегодный стабильный прирост
Сентябрь 2020

Рынок РВС

100% российский рынок
Сентябрь 2020

Рынок электронно-лучевых пушек (ЭЛП)

высококонцентрирован и сегментирован
Август 2020

Рынок металлических дверей

доля российских производителей увеличилась на 10 п.п. до 86% (с 76% в 2017 году)
Август 2020

Рынок сыра

доля импорта 32%, в т.ч. доля белорусских сыров 26% рынка
Август 2020

Рынок промышленных рукавов

составил 1,3 млрд руб. в 2019, прибавив 16% к 2018 году
Август 2020

Рынок респираторов (СИЗОД)

12% российского производства уходит на экспорт
Август 2020

Рынок защитных медицинских масок

cреднегодовой прирост 2017-2019 в рублях в 1,8 раз больше, чем в штуках
Июль 2020

Рынок СПГ

экспорт в 2019 году вырос на 77%
Июль 2020

Рынок титана

импорт растет за счет поставок титановой губки
Июль 2020

Рынок порошковых красок

динамично развивается, сохраняя высокую долю импорта
Июль 2020

Рынок медного прутка и профиля

вырос на 16% к 2017 году
Июль 2020

Рынок обуви для танцев

экспорт вырос в 3 раза к 2018
Июнь 2020

Рынок электронных компонентов

в России развивается контрактное производство
Июнь 2020

Рынок соков и нектаров

показал прирост на 2%
Июнь 2020

Рынок обоев

импортозамещение на фоне растущего экспорта
Июнь 2020

Рынок автомобильных шин

рост импорта опережает экспорт
Июнь 2020

Рынок шинного корда

вырос на 9,5% с 2015 года
Июнь 2020

Рынок клееного мебельного щита

экспорт вырос в 2 раза к 2018
Июнь 2020

Рынок крепежных изделий

+40% в производстве за 3 года
Май 2020

Рынок косметических средств по уходу за кожей лица и тела

вырастет на 7%
Апрель 2020

Рынок ж/б панелей для домостроения

восстанавливается
Апрель 2020

Рынок средств личной гигиены

вырастет на 7%
Апрель 2020

Рынок металлических фасадных кассет

возвращается к росту
Февраль 2020

Рынок керамической плитки и керамогранита

+5% на экспорт
Февраль 2020

Рынок биологически-активных добавок к пище (БАД)

остается импортозависимым
Январь 2020

Рынок глушителей для легковых автомобилей

близок к насыщению
Январь 2020

Как можно узнать информацию о рынке?

После того, как вы составили перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ — определите способ получения необходимой информации для подготовки аналитического обзора по рынку. Буквально в двух словах о существующих возможностях, видах и методах исследования рынка в маркетинге:

Первичные и вторичные исследования товарных рынков

Существует 2 вида информации о рынке, которую можно собрать: первичные и вторичные данные. Первичные данные являются исходной информацией о рынке, собираются непосредственно компанией при прямом изучении рынка. Вторичные данные уже существуют на рынке и кем-то собраны, а также часто уже обработаны и проанализированы.

Рис.4 Первичные и вторичные маркетинговые исследования рынка

Любой анализ рынка необходимо начинать с изучения уже существующей вторичной информации о нем. Возможно, исследовательские компании, государственные органы статистики уже собали информацию для ответа на вопросы вашего плана анализа. Если это так, то вы значимо сэкономите время и бюджет на исследование.

Так что не ленитесь и потратьте час своего времени на поиск вторичной информации о рынке в Интернете.

Количественные и качественные методы исследований

Существует 2 способа сбора информации о рынке: количественный и качественный метод исследования рынка.

Рис.5 Особенности количественного и качественного исследования рынка

Количественные методы исследования рынка в маркетинге предоставляют структурированную и статистически обработанную информацию о рынке. С помощью количественных методов можно получить точные цифры, на основании которых сделать прогноз продаж или оценить объем рынка.

Результатом качественных методов анализа рынка являются гипотезы, идеи, отдельные мнения, которые не являются неструктурированными и не поддаются статистической оценке, а могут быть проанализированы лишь субъективно.

5 видов исследования рынка

Существует 5 методов исследования рынка в маркетинге: опросы, фокус-группы, глубинные интервью, полевые исследования или эксперименты, наблюдения. Выбор метода исследования зависит от бюджета и временных ресурсов. Кратко о каждом.

Рис.6 Виды маркетинговых исследований рынка

Виды исследования рынка Описание методов исследования
Опросы (surveys) Означают опрос целевого рынка по строго-заданной анкете. По размеру могут быть как большими, так и маленькими. В опросе важна выборка: чем она больше, тем более правильные и репрезентативный результат вы получите. Это количественный метод, используется, когда необходимо получить точную цифру на конкретный вопрос.
Фокус-группы (focus groups) Дискуссия или круглый стол, за которым происходит обсуждение заданной темы целевой группой потребителей. Есть модератор, который управляет дискуссией по заданному перечню вопросов. Качественный метод, эффективен для понимание причин поведения, исследования скрытых мотивов потребителя, помогает сформулировать гипотезы.
Глубинные интервью (personal interviews) Беседа с одним представителем целевой аудитории по определенному перечню открытых вопросов. Помогают разобраться в вопросе подробно и сформировать гипотезы. Качественный метод исследования.
Наблюдение (observation) Наблюдение за представителем целевой аудитории в привычной для него среде (например: видео-съемка в магазине). Качественный метод исследования.
Эксперименты или полевые исследования (experiments and field trials) Количественный способ исследования рынка. Помогает проверить определенные гипотезы и альтернативы на практике.