Срм амо

Регистрация

Для создания аккаунта на сайте АмоCRM надо сделать следующее:

  1. Загрузить главную страницу, ссылка: https://www.amocrm.ru/.
  2. Справа в углу рядом с «Войти» нажать на «Пробная версия».
  3. Открывается форма получения доступа к бесплатному льготному периоду.
  4. Слева заполнить поля. Потребуется ввести электронный адрес, имя и номер мобильного.
  1. Если имеется купон, то требуется нажать на соответствующую активную надпись. В зависимости от формата купона, клиент платформы АмоCRM может получить скидку на покупку первой подписки, либо продлить свой бесплатный период использования системы.
  2. Нажать на «Старт».
  3. Подтвердить указанные ранее контактные данные.
  4. Заполнить небольшую регистрационную анкету.
  5. Задать идентификационные данные.
  6. Сохранить изменения и завершить процедуру.

После первого входа в личный кабинет АмоCRM потребуется также настроить платформу и ее функционал под задачи своего предприятия. Процедура интуитивно понятная, и сроки ее выполнения зависят от того, насколько много социальных сетей или других способов связи с клиентами и партнерами имеется.

Возможности личного кабинета

Аккаунт предоставляет доступ к таким функциям:

Отслеживание процессов, происходящих в собственном бизнесе: сделки, контракты, обязанности сотрудников, продажи и многое другое.
Создание графика мероприятий, списка важных дел, событий и задач.
Воронка продаж. Это повышение эффективности отдела продаж, раскрытие его потенциала и повышение прибыли.
Интеграция с почтой. Это означает, что все важные письма сохраняются в специальных карточках. Вся деловая переписка с клиентами сохраняется и остается доступной.
Интеграция с телефонией. Сайт успешно взаимодействует с более чем 50 провайдерами. При этом необязательно искать номер телефона клиента, с ним можно связаться с помощью одного клика из соответствующей карточки. После общения в этой же карточке сохраняются и переговоры, и время их проведения.
Коммуникации. Все сотрудники получают уникальную возможность общаться прямо на сайте без дополнительных подключений или приложений. Любые рассылаемые уведомления приходят на компьютер, но при этом дублируются и в телефон.
Digital воронка — это интеграция воронки продаж со всеми коммуникациями. Таким образом все клиенты получают уведомления от компании, сообщения, рекламу и новости. Это способствует быстрому продвижению клиентов по воронке продаж.
Покупатели. С помощью воронки периодических покупок производится анализ случайных покупок, а также заказов, которые происходят уже не первый раз

С помощью этого инструмента появляется возможность уделить внимание клиентам, которые совершили случайную покупку и добиться долгосрочных отношений.
API и Виджеты. Сервис отличается уникальным интерфейсом

Каждая компания, решившая использовать amoCRM, сможет настроить ее под свои особенности и потребности. Этому способствуют многочисленные расширения, которыми можно пользоваться даже без специальных навыков программиста.

Восстановление пароля

Если доступ к личному кабинету системы АмоCRM теряется, то восстановить пароль можно, используя данную инструкцию:

  1. Открыть стартовую страницу https://www.amocrm.ru/, затем через кнопку «Войти» загрузить идентификационный раздел.
  2. После открытия формы в поле для ввода секретной комбинации символов кликнуть на активную надпись «Забыли пароль».
  3. Открывается форма восстановления, где вводится электронный адрес.
  1. Проверить почту, должно прийти письмо с контрольной строкой.
  2. Ввести контрольную строку в новое поле – этот процесс сбрасывает старый пароль.
  3. Задать новую комбинацию символов, после чего сохранить изменения.
  4. Авторизоваться с новым паролем от личного кабинета по стандартной схеме.

Тарифы

Оплата за пользование системой осуществляется по подписке. Сразу уточню, оплачивать придётся минимум на полгода вперёд, помесячная оплата не предусмотрена.

Разработчик предлагает 3 тарифных плана:

  • «Базовый» – 499 руб/мес. за каждого пользователя. Включает основные инструменты для учёта потенциальных клиентов и взаимодействия с ними, планирование, коммуникации, аналитику, интеграцию с e-mail и телефонией.
  • «Расширенный» – 999 руб/мес. за каждого пользователя. Появляются более продвинутые инструменты, а именно автоматизация бизнес-процессов, Digital воронка, SalesBot, интеграция с рекламными кабинетами FB, Adwords, YouTube, ВК, составление прогнозов будущих продаж.
  • «Профессиональный» – 1499 руб/мес. за каждого пользователя. Даёт доступ ко всему функционалу платформы, в том числе к скорингу (оценка готовности клиента к покупке), Digital рознице (интеграция с кассами, повторяющиеся продажи).

Есть возможность сэкономить, приобретая один из пакетов – «Микро-Бизнес» и «Старт-Ап».

Бесплатной версии нет, но есть пробный период на 14 дней. Этого достаточно, чтобы потестить весь имеющийся функционал.

Мобильное приложение

Проект имеет собственное мобильное приложение. Оно оснащено множеством дополнительных функций. Среди них есть сканер визиток. Эта опция позволит добавлять новых клиентов. Мобильное приложение — это постоянное напоминание о важных встречах, а также синхронизация сделки.

The following two tabs change content below.

Никита Аверин

В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», г. Саратов, по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника». В настоящее время являюсь администратором сайта kabinet-lichnyj.ru. (Страница автора)

Последние записи автора — Никита Аверин

  • Трубная Металлургическая Компания – регистрация и вход в личный кабинет на сайте SOTA TMK2U — 28.09.2021
  • СОФТВИДЕО – регистрация и вход в личный кабинет — 26.09.2021
  • Western Union (Вестерн Юнион) – как зарегистрироваться и войти в личный кабинет — 24.09.2021

Подробнее о функционале при работе со сделками

Покупатели

Сущность «Покупатели» реализуется для повторных покупок. Она может передвигаться по этапам аналогично сделкам. Её подключение осуществляется в блоке «Настройки»-«Общие настройки». Автоматически блок появится в панели инструментов.

Digital воронка

Как поясняет разработчик, это инструмент, позволяющий минимизировать вмешательство менеджера при ведении клиента по этапам воронки продаж. Для этого нужно настроить автоматические действия, так называемые триггеры, которые выполняются при достижении заданных условий.

Открываем блок «Сделки»-«Настроить», нажимаем на этап (столбец), к которому нужно настроить триггер и выбираем инструмент.

Подробный мануал по настройке автодействий здесь.

Источники

В Digital воронке добавляются источники, из которых сделки попадут в саму воронку.

  • соцсети и мессенджеры – подключаете нужный источник, после чего сможете получать смс от клиентов и отвечать им из карточки сделки;
  • конструктор форм – редактируете, настраиваете и размещаете форму с помощью специальной страницы или путём копирования ссылки и вставки на сайт;
  • кнопка – задаёте параметры кнопки и указываете ссылку на веб-сайт, где она будет размещаться;
  • автообработка писем – инструмент, позволяющий обрабатывать типовые и шаблонные входящие письма, создавая сделки автоматически;
  • Callbackhunter – корпоративный бот для коммуникации с клиентами из CRM, требует интеграции;
  • почта – подключаете почтовый ящик, чтобы создавать сделки из списка писем;
  • сайт-визитка (новое) – выбираете способы коммуникации и добавляете их, после чего создаётся короткий сайт, ссылку на который вы можете отправить удобным для вас способом. Опция пригодится тем, у кого ещё нет сайта, например, при продаже товаров через соцсети.

Настройки amoCRM

Интеграции

Одна из ключевых особенностей – неперегруженный функционал, который расширяется с помощью интеграций со сторонними сервисами, а их приведено более 600. Здесь вы можете подключить:

  • общение – Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google, Viber, Telegram.
  • телефония – Мои Звонки, Gravitel, MegaFon, Телфин, Простые звонки и ещё более сотни сервисов.
  • email и SMS рассылки – MailChimp, UniSender, SMSp.by, Почтовик и т.п.
  • интеграция с веб-сайтом, онлайн-чаты и другие.

Счёт и оплата

Раздел содержит сведения о текущем тарифе и сроках действия. Здесь же можно перейти на другой пакет и оплатить его с помощью кнопки «Оформить заказ».

Общие настройки

Управление основными настройками аккаунта, включение опции «Товары», которая даёт возможность применять каталог продукции и анализировать продажи, установка запрета на создание другими пользователями Директ-чатов и ограничения на групповые чаты.

Пользователи

Чтобы внести нового пользователя в систему нажимаете «Добавить пользователя», заполняете его карточку. Ему на почту придёт уведомление с логином и паролем для входа. Есть возможность добавить бесплатного пользователя с ограничением прав, он может просматривать карточку сделки (покупателя) без редактирования.

Каждому пользователю присваивается роль. Управление правами к ролям происходит с помощью изменения уровня в «колбах», справа в столбце прописаны пояснения. В самом низу переводите в режим включения/выключения доступ к почте и спискам. После внесения всех настроек сохраняете нового пользователя.

API

Как и в других аналогичных проектах, с amoCRM можно работать через API. Ключ API копируется в настройках профиля. На этом вопросе я не буду останавливаться. Подробный мануал здесь.

Коммуникации

Создание шаблонов ответов для переписки с клиентами и NPS – генерация уникального номера беседы. Пояснения видно на скриншоте.

Вход

Для авторизации в системе АмоCRM пользователю потребуется выполнить следующие действия:

  1. Загрузить в своем браузере стартовую страницу платформы, ссылка: https://www.amocrm.ru/.
  2. Справа в шапке кликнуть на «Войти».
  1. На этой же странице открывается идентификационный раздел с правой стороны.
  2. Ввести свой логин и пароль.
  3. Обязательно нажать на «Не запоминать», если авторизация в личном кабинете выполняется с постороннего устройства. Если ПК или ноутбук личного пользования, то соответствующую галочку можно не ставить, чтобы включилось автоматическое заполнение полей.
  4. Нажать на «Войти».

Настройка интеграции

 Интеграция не подключается на аккаунтах amoCRM с отрицательным балансом.

Что понадобится:

Откроется окно виджета. Поставьте галочку напротив Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в onlinePBX».  Нажмите «+ Установить».

Откроется окно с описанием. Нажмите «показать полностью».

Внизу описания поставьте галочку. Нажмите «Сохранить».

После сохранения появится статус «Установлено».

Шаг 2. Подключение интеграции в onlinePBX

 В браузере должны быть рядом открыты страницы: панель управления onlinePBX и административный доступ к аккаунту amoCRM.

Для настройки перейдите в Интеграция > amoCRM. Нажмите «Подключить».

В новом окне выберите почту, на которую зарегистрирован нужный аккаунт в amoCRM. Нажмите «Разрешить».

Готово. Интеграция подключена.

Шаг 3. Настройки интеграции в onlinePBX

Выберите способ получения информации: видеоинструкция или текст с изображениями ниже.

Далее представлена инструкция по настройке интеграции.

В личном кабинете amoCRM зайдите в раздел «Сделки». Далее нажмите «Добавить воронку». Создайте воронки, необходимые для вашей работы.

В личном кабинете onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM > Настройки. В поле «Воронка» выберите воронку, для которой нужно выполнить настройку сущностей. Рядом с названием воронки автоматически указываются внешние номера, которые привязываются к выбранной воронке. В поле «Внешние номера» выберите номер, события о звонках на этот номер будут фиксироваться в выбранную воронку.

 

Особенности настройки воронки:

  • Если внешний номер не будет указан ни в одной воронке, для него не будет работать интеграция.
  • Внешний номер можно указать только для одной воронки.
  • В одной воронке может быть указано несколько внешних номеров.
  • Каждая воронка настраивается отдельно.
  • По умолчанию номера не выбраны.

Далее выберите и заполните необходимые пункты:

  • «Входящие» — Настройка для входящих звонков. Выберите, что создавать в amoCRM системе при входящих вызовах: контакты, сделки и контакты, либо «Неразобранное».
  • «Исходящие» — Настройка для исходящих звонков. Выберите, что создавать в amoCRM системе при исходящих вызовах: только контакты или сделки и контакты.
  • «Пропущенные» — Непринятые входящие звонки. Выберите, что создавать в amoCRM системе при пропущенных вызовах: контакты, сделки и контакты, либо «Неразобранное».
  • «Ответственный по умолчанию» — Назначьте ответственного по умолчанию. На него будут записываться уникальные пропущенные вызовы и он будет ответственным за созданные по звону сущности.
  • «Этап воронки для сделки» — Новые сделки будут попадать в указанный вами этап.
  • «Дополнительно»:
    • «Загружать записи разговоров» — включите, если хотите прослушивать записи звонков прямо из amoCRM.
    • «Создавать задачи по пропущенному» — включите, если вы хотите автоматически получать задачи по пропущенным звонкам.
    • «Указывать ответственного по умолчанию, если нет соответствия» — включите, если хотите чтобы при отсутствии соответствия, указывался ответственный по умолчанию. Если пункт не выбран — звонки в amoCRM загружаться не будут.
    • «Создавать новую сделку, если предыдущая закрыта и успешно реализована» — включите, если хотите чтобы создавалась новая сделка, если по контакту сделка успешно реализована.
    • «Создавать новую сделку, если предыдущая закрыта и не реализована» — включите, если хотите чтобы создавалась новая сделка, если по контакту сделка не реализована.
    • «Добавлять тег с типом звонка» — в созданных сущностях: контактах, компаниях и сделках, будут добавляться теги. Если ответили на входящий — теги с названиями «Входящий» + «Ответили». Если не ответили на входящий — теги с названиями «Входящий» + «Пропущенный». Если звонок исходящий — тег «Исходящий». Теги обновляются согласно типу последнего звонка.

Нажмите «Сохранить».

 Воронку для «Неразобранного» указать нельзя. Все сущности «Неразобранное» будут попадать в первый этап воронки.

 Если для пропущенных выбрано «Неразобранное» и звонок был уникальным — задача по пропущенному создаваться не будет. В остальных случаях задача будет создана. 

 Далее перейдите во вкладку «Пользователи». Проставьте соответствие пользователей onlinePBX и сотрудников в amoCRM. Нажмите «Сохранить».

Функционал личного кабинета

Для начала отмечается то, что все функциональные возможности личного кабинета AmoCRM являются платными. В случае если после создания учетной записи продолжительно время не выполняется активация, ее удаляют из системы. Поэтому потребуется заново регистрироваться.

Чтобы оценить возможности, которые предлагаются AmoCRM, на сайте предусмотрена специальная кнопка «Пробная версия». После клика на нее открывается регистрационная форма, и по факту ее заполнения и активации учетной записи клиенту предлагается пробный период на 14 дней. Этого времени достаточно, чтобы оценить, насколько удобно работать через платформу, и стоит ли оплачивать подписку.

Автоматические инструменты, которые увеличивают и оптимизируют работу продаж любого отдела, либо организации в целом;
Создание и сохранение заявок. Независимо от того, откуда поступают заявки: с ресурса, социальных сетей, мессенджеров и т.д., все они поступают и концентрируются в одном месте. Поэтому ни один заказ не будет пропущен;
Контроль над активностью работы менеджеров по продажам. Удается проверять, на какую сумму заключались сделки различных продажников, и поощрять наиболее активных работников;
Сохранять всю переписку с клиентами, чтобы знать, что именно они заказывали, какие у них отзывы. Такой индивидуальный подход сегодня внедряется в работу всех предприятий

Поэтому крайне важно поддерживать своих клиентов и партнеров в индивидуальном порядке, чтобы они не уходили к более внимательным конкурентам.

Это далеко не весь список предложенного функционала. Чтобы изучить его подробно, рекомендуется зарегистрироваться в системе и пройти двухнедельный бесплатный период. На основании полученной информации удастся просмотреть все опции, которые оптимизируют и автоматизируют работу конкретной организации.

Начиная работу

Воронка продаж – ключевой интерфейс amoCRM. Настройте этапы продаж в соответствии со своим бизнесом. Добавьте собственные стадии ведения сделок, переименуйте стандартные этапы или даже создайте несколько воронок, если вам необходимо. После этого создайте свою первую сделку и проведите ее по этапам вашей воронки.

Одним из ключевых интерфейсов системы является карточка. Мы покажем, как добавить поля, сгруппировать их и настроить закладки.

Импорт – инструмент, который поможет вам загрузить ваши данные в amoCRM и начать работу с ними. В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт.

В amoCRM есть блок неразобранное, который позволит вам получать заявки, а затем начать с ними работу и распределить по менеджерам. Система фиксирует всех, кто обратился в компанию, всех, кто позвонил, написал на почту или заполнил форму на сайте. Подключите форму в amoCRM и получайте заявки в неразобранное.

Добавьте в аккаунт менеджеров, разделите их по отделам, разграничьте зону ответственности менеджеров по сделкам, контактам, компаниям и задачам.

В amoCRM есть отличная интеграция с почтой, которая позволит вам получать заявки с почты и общаться с клиентами прямо из карточки сделки, а также отсылать автоматические письма с ящика, используя Digital воронку. Подключите почтовый ящик, сделайте его либо персональным, либо корпоративным и начните работать с письмами из amoCRM.

Телефония в amoCRM позволяет вам видеть карточку клиента при звонке, переадресовывать звонок сразу на менеджера, видеть записи звонков непосредственно в карточке, строить аналитику по звонкам и многое другое.

Digital воронка – это уникальная функция amoCRM, которая будет автоматически продвигать ваши сделки по воронке продаж. Она покажет клиенту специальную рекламу, отправит письмо и даже поставит задачу менеджеру. В данном разделе мы покажем, как настроить Digital воронку.

Подключите чаты Facebook, Telegram, Viber, VK, Olark, JivoSite, почту и телефонию и начните общайться с клиентами удобным им способом уже сегодня.

В amoCRM есть возможность посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж с помощью раздела Аналитика.

Для более функциональной работы с amoCRM мы рекомендуем установить мобильное приложение, которое не только предоставляет доступ к аналогичным web – функциям, но и предоставляет ряд инструментов возможных только на мобильных устройствах.

В разделе Настройки- Общие Настройки есть возможность создать персональный кабинет для ваших клиентов, где они смогут отслеживать статус сделки, видеть значения полей,общаться с менеджером. Вы также можете сделать прозрачными данные, известные о клиенте, и предоставить возможность их удалить.

Вход в личный кабинет

Для авторизации нужно выполнить такие действия:

  1. Для того чтобы быстрее попасть на страницу авторизации, можно набрать в поисковике браузера адрес https://www.amocrm.ru/.
  2. Здесь следует указать логин и пароль, заданные при регистрации.
  3. В завершение нажать кнопку «Войти».

Если пользователь забыл пароль, для его восстановления есть страница https://www.amocrm.ru/partners/private/. На ней нужно нажать строку «Забыли пароль». Восстановление происходит по адресу электронной почты, на нее высылается ссылка и указания. Пройдя по этой ссылке, можно будет сгенерировать новый пароль.

Интеграции amoCRM с другими сервисами

Но среди поддерживаемых сервисов может не оказаться того, который нужен именно вам. Представьте, что вы собираете лиды через платформу, интеграция с которой не предусмотрена разработчиками amoCRM. Что делать в таком случае? Не копировать же лиды в воронку продаж вручную.

В подобных ситуациях поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive. Это простая, но функциональная платформа, которая позволяет быстро создавать интеграции между сотнями различных сервисов — без программиста и спеца по внедрению amoCRM.

С помощью коннектора вы можете подключать к API amoCRM множество дополнительных систем. Вот лишь некоторые из них:

Настройка интеграции проходит на сайте коннектора и занимает в среднем 10-15 минут. Созданное подключение в любой момент можно остановить, удалить или отредактировать.

Инструкция по работе: создание сделок

1 этап – настройка воронки продаж

Откройте блок «Сделки» в панели инструментов, копка «Настроить». В системе указаны этапы продаж по умолчанию. С помощью символа «+» вы добавляете свои шаги, можете редактировать названия и цветовое оформление, перетаскивать столбцы мышью и удалять.

Настройка этапов необходима для того, чтобы собирать статистику по каждому из них. Дальше она будет выводиться в разделе «Аналитика».

2 этап – создание сделки

Есть 2 пути – «Новая сделка» или «Быстрое добавление». Второй вариант предполагает заполнение в карточке контакта и компании.

Предлагаю посмотреть, как работает воронка с помощью функции «Новая сделка». В карточку вносится имеющаяся информация по сделке (Основное). В правой части экрана будет выводиться история сделки – звонки, чаты и другое.

Обратите внимание, возле названия сделки есть опция «Управление тегами». Они применяются для связывания сделок

То есть каждой сделке можно присвоить тег, например, #сделки с сайта. Создайте перечень тегов, нажимайте «Тегировать», и закрепляйте за сделкой нужный тег или несколько.

Чтобы редактировать карточку под ваши цели и добавить свои уникальные поля используется вкладка «Настроить»-«Добавить поле». В дальнейшем вы сможете использовать их для фильтров и формирования отчётов.

3 этап – сбор статистики

Я буду использовать созданную выше сделку: проведу её по воронке продаж просто перетаскиванием мыши, чтобы сразу получить итог. Открываем раздел «Сделки». Отлично, здесь отображается сформированная карточка.

Закидываю её в папку «Закрыто и не реализовано». Перехожу в блок «Аналитика» и вижу результаты в отчёте «Анализ продаж».

Что лучше amoCRM или Битрикс24?

Однозначного ответа нет. Каждая из этих систем рассчитана на разных клиентов. Битрикс24, о котором я писал, – это полноценный корпоративный портал организации, в котором CRM является одним из инструментов обширного функционала. Его гораздо сложнее внедрить и настроить под работу компании, возможно, потребуется обучение сотрудников.

В amoCRM технология продаж понятна даже новичку. Система идеально подходит для продажи товаров и услуг: когда лиды собираются со многих маркетинговых каналов и в больших количествах. При этом сотрудники быстро адаптируются к работе, а внедрение и настройка занимают считанные дни.

Аналитика: перечень отчётов

Анализ продаж – сведения по всем сделкам и заявкам. Статистика фильтруется по заданному отрезку времени, менеджерам, тегам.

Сводный отчёт – общие сведения по всем сделкам, контактам, задачам в виде диаграммы и графика. Есть фильтры по дате создания, статусу сделки, менеджерам, тегам.

Отчёт по сотрудникам – статистика по работе сотрудников. Можно делать выборку по конкретному менеджеру, за определённый период времени.

Список событий – история всех изменений, которые происходили в системе.

Звонки – история входящих/исходящих звонков подключённых к системе менеджеров.

Цели – установление общей суммы сделок и числа сделок для любого менеджера на определённый период. В результате сотрудник будет видеть динамику выполнения на графике. Отчёт собирается по каждому участнику и всей команде.

Заключение. Удобная и популярная система

  • amoCRM — популярный сервис для управления продажами, который удачно сочетает богатые возможности и удобный минималистичный интерфейс.
  • Система состоит из нескольких блоков, каждый из которых открывает доступ к определенным функциям. «Сделки» — это ключевой раздел, предназначенный для работы с заказами. «Списки» позволяет управлять каталогами контактов, компаний, товаров и других сущностей. В разделе «Задачи» можно создавать поручения для сотрудников. «Аналитика» показывает статистику продаж, а «Рабочий стол» отображает главные данные о всех процессах в CRM.
  • Важная часть amoCRM — встроенные интеграции с другими сервисами. С их помощью можно автоматизировать создание сделок и прочие бизнес-процессы. Функции для подключения и работы с почтой вынесены в отдельный блок «Почта». Доступ ко всем остальным интеграциям можно найти в настройках системы.
  • Если amoCRM не поддерживает интеграцию с нужным вам сервисом, вы можете с легкостью подключить его через систему ApiX-Drive. Быстро и без помощи программиста.
  • Пользователям amoCRM доступно несколько тарифных планов. Чем дороже ваша подписка, тем больше возможностей вы получаете.

***

Время — самый ценный ресурс в современных бизнес-реалиях. Исключив из рабочих процессов рутину, вы получите больше возможностей для реализации самых смелых планов и идей. Выбирайте – можете дальше терять время, деньги и нервы на неэффективные решения, а можете воспользоваться ApiX-Drive, автоматизировав рабочие процессы и достигая результатов с минимальными инвестициями денег, сил и кадровых ресурсов.