Инвестиционный портфель акций уоррена баффета 2021 года

Содержание

Детские капиталы и первые инвестиции

Чтобы стало понятно о характере и смекалке нашего героя, я должна отдельно рассказать о его самых первых шагах в бизнесе. Биржевая деятельность отца отложила отпечаток и дала толчок на развитие сына в сфере купли-продажи ценных бумаг. Первую сделку Баффет-младший провёл в 6 (!) лет: самостоятельно купил упаковку Coca Cola за 25 центов и реализовал банки в розницу по 6 центов каждую, заработав 5 центов чистой прибыли. Мальчик получил удовольствие от самого факта приумножения капитала

Так, и в дальнейшей жизни он не видел в деньгах свою единственную цель — ему было важно, что его действия способны увеличить первоначальные вложения

В 11 лет юноша, с подачи любимого папы, приобрёл первые в своей жизни акции. Он купил 3 ценные бумаги за 38 долларов за штуку у компании, поставлявшей газ в дома. После приобретений стоимость на них снизилась до 27, и Уоррен сильно заволновался. Поэтому сразу продал их, когда цена возросла до 40. Но какого же было его отчаяние, когда вскоре после продажи акции повысились до 202 долларов! Это был самый первый опыт юного бизнесмена и он научил его быть терпеливым с ценными бумагами, не принимать поспешных решений. Именно такой позиции знаменитый инвестор и придерживается до сих пор.

В школе парень не сидел на месте. Он подрабатывал разносчиком газет, сумев за год скопить невероятную на то время сумму в 1200 долларов. Столько не зарабатывал даже начальник почтового отделения, в котором работал мальчик. Добиться подобной выручки ему удалось благодаря оптимизации маршрута, то есть он спланировал свою дорогу таким образом, что успевал объездить больше адресов. На эти деньги юный бизнесмен приобрёл, а затем сдал в аренду фермерам землю, таким образом, уже в школьные годы получая пассивный доход. Это было первым вложением 13-летнего бизнесмена. Тогда же, работая разносчиком газет, Уоррен подал свою первую налоговую декларацию, указав к вычету наручные часы и велосипед. Так как эти вещи были ему необходимы для осуществления предпринимательской деятельности.

Следующей крупной сделкой подростка было долевое вложение. В 15 лет на пару с другом он купил поддержанные игровые автоматы и установил их в местных парикмахерских. Идея оказалась успешной и юноша уже тогда заявил, что планирует стать миллионером к 30 годам. Пророчество оказалось почти точным, так как свой первый миллион он заработал в 31 год.

На мой взгляд, именно такие ранние детские опыты с куплей-продажей и способность анализировать свои результаты стали фундаментом будущего магната.

Интересные факты из жизни Уоррена Баффета

Практично изучать правила богатства миллиардер начал в 11 лет, когда купил с сестрой акции одной из компании. Вскоре их цена упала, и мальчик это сильно переживал. Затем стоимость повысилась, и дети Buffett суммарно заработали 5 долларов. На следующий день цены выросли в 100 раз. Это научило инвестора быть терпеливым. Одними из привычек успешных людей, которыми изначально оперировал миллиардер, стали 2 правила:

  1. никогда не теряй деньги;
  2. всегда помни о первом правиле.

Бизнесмен ездит на автомобиле «Хонда», купленном подешевке уже более 20 лет назад. Ежегодно на благотворительный аукцион выставляется право поужинать с инвестором. В минувшем году «встречу» купили за 3,3 млн. долларов.

#3. Не снимайте проценты

Если каждый раз, когда вам начисляют проценты по вкладу, оставлять их на счету, вы заработаете намного больше. Это называется «сложные проценты».

Если вы вложили $100 тыс. под 10% годовых на 5 лет, то получите на 7% больше, если не будете снимать проценты. А если продержать деньги на депозите 10 лет и не снимать проценты, доход будет на 30% больше.

«Сложные проценты набирают скорость с течением времени, — поясняет Баффетт. — Через 20 лет вы получите уже на 125% больше, чем могли бы заработать, если бы снимали проценты. Многие это недооценивают и теряют прибыль».

Главная особенность — дождаться, когда «сложные проценты» начнут приносить доход. Вот сколько можно заработать через 10, 20 и 30 лет, если вложить $100 тысяч:

Список книг, которые написал Баффетт

Наибольшей популярностью пользуются следующие книги Уоррена:

«Правила богатства». Эта книга является своеобразным руководством, в котором содержатся основные принципы ведения дел человека, изменившего не только собственную жизнь, но и жизнь всего мира.

«Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями». Прочитав эту книгу, вы можете получить неоценимое неофициальное образование, ведь она содержит в себе аранжировку лучших произведений Баффета.

«Назад в школу! Бесценные уроки великого бизнесмена и инвестора». В этой работе Уоррена можно найти выдержки и полные стенограммы его деловых лекций.

#5. Вкладывайте в разные виды акций

Баффет разделяет портфель инвесторов на три части. Это снижает риск провала: если какие-то акции упадут, остальные удержатся на плаву. Он вкладывает деньги в недооцененные, событийные и контролирующие акции.

Недооцененные акции

Это акции маленьких никому не известных компаний, которые находятся на грани ликвидации. Они стоят дешево, потому что многие предпочитают инвестировать в крупные могущественные компании, которые давно и прочно держатся на рынке.

В самые худшие времена акции таких компаний продаются ниже ликвидационной стоимости. То есть в случае ликвидации бизнеса акционеры получат больше, чем заплатили. Получается, «мертвая» компания стоит дороже, чем «живая».

Главная особенность таких компаний — у них должны быть физические активы, которые можно продать, когда компания будет закрываться. И не должно быть долгов.

Событийные акции

Когда кто-то объявляет о покупке компании, слиянии двух компаний или других крупных сделках, акции покупаемой (поглощаемой) компании меняются в цене. Обычно они продаются чуть ниже стоимости покупки компании.

В итоге, когда сделка происходит, они дорожают и со временем растут. В перспективе на таких акциях можно заработать 15-17% в год.

Здесь важно, чтобы сделка точно произошла. Поэтому Баффетт покупает такие акции только тогда, когда о сделке уже заявили в СМИ

Контролирующие акции

Это количество акций компании, которое позволяет участвовать в бизнесе. Это не обязательно контрольный пакет (от 51%), но существенный — от 15%. В таком случае Баффетт полностью включается в бизнес и помогает руководству компаний принимать финансово правильные решения.

Кто такой Уоррен Баффетт?

Уоррен Баффет является одним из богатейших инвесторов всех времен и величайшим филантропом. Мужчина известен своими впечатляющими доходами на фондовом рынке, которых он добивался на протяжении всей своей предпринимательской карьеры. В бизнес-среде Уоррена прозвали «Оракулом из Омахи», что уже говорит многое о его принципе ведения дел.

Баффет также занимает должность генерального директора и крупнейшего акционера Berkshire Hathaway Inc., американской транснациональной холдинговой компании. В настоящее время предприниматель владеет почти семнадцатью процентами ценных бумаг предприятия, что на момент написания этой статьи стоило более восьмидесяти одного миллиарда долларов.

Мужчина дал обещание пожертвовать почти все заработанное богатство на благотворительность в течение своей жизни либо, когда будет при смерти. Уоррен уже отдал три с половиной миллиарда долларов на безвозмездное оказание помощи нуждающимся, включая фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Личная жизнь Уоррена Баффетта

Семья и дети

В 1952 Баффетт женился на Сьюзен Баффетт (урожденной Томпсон). На следующий год у них родился первый ребенок, Сьюзен Элис. В том же году у Баффеттов родился второй ребенок, Говард Грэхем. В 1958 году родился третий ребенок Баффетта, Питер Эндрю.

В 1977 году супруги решили жить отдельно, хотя они оставались в браке и поддерживали дружеские отношения до смерти Сьюзан Баффетт в июле 2004 года. Дочь Баффетта, Сьюзен Элис, живет в Омахе, является членом Национального совета Girls, Inc. и занимается благотворительностью через фонд Сьюзен А. Баффетт.

В 2006 году, в свой 76-й день рождения, Баффетт женился на своей давней подруге Астрид Менкс, которой тогда было 60 лет — она жила с ним с тех пор, как его жена уехала в Сан-Франциско в 1977 году. Сьюзен договорилась, что они встретятся, прежде чем она уедет из Омахи, чтобы продолжить свою карьеру певицы. Все трое были близкими друзьями, и рождественские поздравительные открытки всегда были подписаны «Уоррен, Сьюзи и Астрид».

Доходы и покупки Уоррена Баффетта

Дом Уоррена Баффетта

Годовая зарплата Уоррена Баффетта в 2006 году составляла около 100 000 долларов США, что очень мало по сравнению с вознаграждением генеральных директоров в сопоставимых компаниях. В 2008 году он заработал в общей сложности 175 000 долларов. Баффетт продолжает жить в том же доме в Омахе, который он купил в 1958 году за 31 500 долларов. Он также владеет домом стоимостью 4 миллиона долларов в Лагуна-Бич, штат Калифорния.

Уоррен Баффетт один из немногих людей, наряду с Биллом Гейтсом, имеющий золотую карту Макдональдса, которая позволяет ему бесплатно питаться в ресторанах Макдональдса по всему миру.

В 1989 году Баффетт потратил 6,7 миллиона долларов из фондов Berkshire на частный самолет. Эта сделка идет в разрез с его прошлым осуждением экстравагантных покупок другими миллионерами и его привычкой использовать общественный транспорт.

Бридж

Баффетт — заядлый игрок в бридж, в который он играет со своим другом и фанатом бриджа Биллом Гейтсом. Обычно они проводят за игрой около 12 часов в неделю. В 2006 году Уоррен Баффетт спонсировал матч по бриджу на Кубок Баффетта.

Отношение к современным технологиям

В декабре 2006 года Баффетт заявил, что не носит с собой мобильный телефон, не имеет компьютера на своем рабочем столе и самостоятельно водит собственный автомобиль Cadillac DTS. В последующем, на собрании акционеров Berkshire Hathaway 2018 года он сказал, что использует Google в качестве предпочтительной поисковой системы.

В 2013 году у него был старый раскладной телефон Nokia, и он отправил за всю свою жизнь одно электронное письмо. Баффетт ежедневно читает пять газет, начиная с Omaha World Herald, которую его компания приобрела в 2011 году.

Выступления Баффетта

Речи Баффетта известны тем, что он сдабривает свои выступления искрометным юмором. Каждый год Баффетт председательствует на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в центре Qwest в Омахе, штат Небраска. Мероприятие собирает более 20 000 посетителей со всего мира. Ежегодные отчеты и письма Berkshire акционерам, подготовленные Баффеттом, часто освещаются финансовыми СМИ. Сочинения Баффетта известны тем, что содержат многочисленные цитаты из различных источников, а также советы в простонародном стиле Среднего запада и многочисленные шутки.

Становление финансовой империи

Вернувшись в 1956 году в родную Омаху, Баффет создал свое первое инвестиционное партнерство Buffett Associates. Держатели акций стабильно получали хорошие дивиденды благодаря его дальновидным решениям.

Инвестор стал приходить к выводу, что не стоит ограничиваться акциями недооцененных компаний, и что следует покупать не сами акции, а хорошо управляемый долгосрочный бизнес, который стоит за ними.

В 1962 году Баффет заинтересовался текстильной компанией Berkshire Hathaway, которая была близка к разорению. Он распустил свой фонд и стал скупать акции Berkshire. В 1965 году у него уже был контрольный пакет. Баффет возглавил предприятие, перепрофилировав его в инвестиционную компанию. Вложив доходы Berkshire в льготный на тот период страховой бизнес, финансист открыл для себя золотую жилу. К сорока годам его состояние уже оценивалось примерно в 30 миллионов долларов.

Баффет продолжил приобретать крупные пакеты акций тех компаний, чьей репутации доверял. В 46 лет он стал владельцем National Indemnity Co, а чуть позже – GEICO. В 1973 году он вложил $11 млн в акции газеты The Washington Post, которые сейчас стоят около $1 млрд. Ценные бумаги Coca-Cola, приобретенные инвестором за $1 млрд, подорожали до $13 млрд. Акции Gillette выросли в цене с $600 млн до $4,6 млрд. За потрясающее чутье в инвестиционном бизнесе Уоррена прозвали «провидцем» и «оракулом из Омахи».

Детство и юность

Уоррен Баффет родился в Омахе, штат Небраска, 31 августа 1930 года. Единственный сын из троих детей четы Баффет. Отец Говард Баффет – предприниматель и биржевой игрок, оставался примером для подражания и объектом обожания для сына. Помимо успехов в бизнесе, Баффет-старший строил политическую карьеру, побеждая на выборах в Конгресс.

Уоррен Баффет

Мальчик с раннего детства проявлял несвойственные возрасту математические таланты, с легкостью перемножая в уме сложные числа. Знакомые считали его вундеркиндом, а школьник оканчивал классную программу экстерном и проявлял чудеса зарабатывания денег.

Биография миллиардера со школьной скамьи связана с инвестированием, заработком и бизнесом. Как признается сам Уоррен, его привлекал процесс приумножения капитала. Он всегда знал, что станет владельцем миллиардов.

Уоррен Баффет в детстве

Первая прибыль получена мальчишкой в шесть лет. Купив в магазине деда упаковку из шести банок «Колы» за 25 центов, продал каждую по отдельности за 6, получив 5 центов чистой выручки.

Уоррен Баффет в молодости

Когда ценник вырос до $40, Баффет поспешил продать акции, заработав чистую прибыль в $5 (с учетом комиссии). А спустя еще некоторое время стоимость взлетела до $202 за ценную бумагу. Так начинающий инвестор усвоил первое правило – не торопиться и быть терпеливым.

Способы заработка подростка поражали разнообразием и стратегическим планированием. Устроившись в 13 лет подрабатывать разносчиком газет, Баффет пересмотрел маршрут доставки, что позволило улучшить путь и увеличить количество клиентов. Соответственно вырос и размер заработка.

Уоррен Баффет

В том же 13-летнем возрасте подросток подает первую налоговую декларацию, указав для вычета приобретенные на собственные деньги велосипед и часы.

Следующим делом стала установка игровых автоматов для «Пейнтбола» в парикмахерских. Уговорив приятеля на совместное сотрудничество, Баффет скупал вышедшие из строя автоматы, ремонтировал их и устанавливал в местах ожидания, таких как салоны красоты.

Билл Гейтс и Уоррен Баффет

Заработанные деньги откладывались и копились бережливым Уорреном. Вскоре сбережений хватило на покупку земельного участка, который предприниматель сдал в аренду фермерам, получив источник пассивного дохода.

Что касается учебы, то, окончив школу, молодой человек не горел желанием тратить время на дальнейшее образование. Тем более что к тому времени уже знал побольше некоторых преподавателей и самостоятельно зарабатывал. По настоянию родителей юноша все-таки поступил в Пенсильванский университет. К слову сказать, с 1942 года семья жила в Вашингтоне, чем Уоррен был недоволен. Он любил родной город.

Инвестор Уоррен Баффет

В конце концов, учеба в Пенсильвании не сложилась. Юноша бросил университет, перебрался обратно в Небраску и получил степень бакалавра в родном штате. После этого предпринял попытку поступить в Гарвард, но получил отказ из-за слишком юного возраста.

Это обернулось благосклонностью судьбы. Поступив в Колумбийский университет, начинающий бизнесмен попал под крыло Бенджамина Грэма – инвестора и финансиста. Преподаватель значительно повлиял на жизнь Баффета, научил молодого человека основным золотым правилам инвестора, привил любовь к бизнесу и долгосрочным вложениям.

Биография Уоррена Баффета

Баффет – главный акционер, председатель и исполнительный директор Berkshire Hathaway и по совместительству один из самых богатых людей в мире. В 2012 году, американский журнал Time, назвал Баффета одним из самых влиятельных людей мира

Благодаря его инвестиционному таланту, Баффета называют «Волшебником из Омахи», «Предсказателем из Омахи» и другими подобными именами. Также он признан выдающимся филантропом, так как отдает 99% своего состояния на благотворительность.

Он был вторым из трех детей и единственным сыном в семье члена американской палаты представителей Говарда Баффета и его жены Лейлы. Баффет начал учиться в школе Омахи, но, когда его отец был избран в Конгресс США, вся семья переехала в Вашингтон. В 1947 году закончил школу имени Вудро Вильсона, где про него в альбоме выпускников было написано: «Любит математику – будет акционером».

Даже в детстве, Баффет проявлял интерес к преумножению и экономии денег. В раннем возрасте, он ходил от дома к дому, продавая жвачку, газировку и еженедельные журналы. Некоторое время, он работал в магазине своего деда. Будучи в средней школе он вполне успешно зарабатывал, развозя газеты, продавая мячи для гольфа и марки. В возрасте 15 лет, Баффет «вложился» вместе со своим одноклассником, в подержанный автомат для игры в пинбол, который они поставили в местную парикмахерскую. Через месяц у них было уже несколько таких автоматов в различных парикмахерских.

Интерес к фондовой бирже и инвестированию, Баффет впервые проявил, тоже в детстве, когда он много времени проводил в местной брокерской фирме, поблизости с офисом своего отца. В возрасте 10 лет, во время поездки в Нью-Йорк, он даже посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу. Через год он купил 3 акции нефтеперерабатывающей компании, для самого себя, и еще 3, для своей сестры. Будучи еще в школе он вложился в бизнес отца и даже приобрел ферму у местного арендатора земли.

Достигнув третьего курса, он перешел в Университет Небраски, которую закончил в 19 лет по специальности управление бизнесом. Закончив бакалавриат, Баффет поступил в Колумбийскую Бизнес-школу, узнав, что его кумиры мира инвестирования Бенджамин Грэхам и Дэвид Додд там преподавали. В 1951 году он получил степень магистра экономики. Кроме того, Баффет посещал лекции в Нью-Йоркском Финансовом Институте.

В 1950 году в возрасте 20 лет, Уоррен Баффет, заработал и сэкономил в общей сложности 9 800 долларов, что сегодня составляет 94 тысячи долларов. В апреле 1952 года, он сел на поезд до Вашингтона, чтобы постучаться в главный офис компании, которой владел его кумир Бенджамин Грэхам. Там он встретил вице-президента компании Луримера Дэвидсона, с которым он обсуждал страховой бизнес на протяжении нескольких часов. В итоге Дэвидсон и Баффет стали друзьями на всю жизнь. Позже Дэвидсон рассказывал, что всего лишь за несколько минут понял, что Уоррен – личность уникальная.

Закончив Колумбийскую Бизнес-школу, Баффет хотел работать в Нью-Йоркской фондовой бирже, несмотря на то, что его отец и Бенджамин Грэхам, отговаривали его от этого. Баффет предложил Грэхаму работать на того бесплатно, но тот отказался.

Затем Баффет вернулся в Омаху, где работал биржевым брокером, одновременно посещая курсы ораторского искусства Дэйла Карнеги. После обучения он набрался уверенности в себе и способностей, чтобы преподавать «Инвестиционные принципы», в вечерней школе Университета Небраски. Большинство его учеников, были старше своего преподавателя, почти в два раза. В то же время он приобрел заправочную станцию, однако, это не оказалось успешным вложением.

В 1954 году, Баффет присоединился к компании Бенджамина Грэхама, а когда через 2 года компания закрылась, состояние Баффета насчитывало $174 тысячи, что в пересчете на сегодняшний курс составляет $1 млн. 47 тысяч. Тогда он открыл собственную компанию в Омахе – инвестиционное товарищество Buffet Partnership Ltd.

Интересный случай: однажды он попросил одного из своих партнеров, который работал врачом, найти еще 10 врачей, которые могли бы вложить по 10 тысяч долларов в его компанию. В итоге вложились 11 врачей, а сам Баффет вложил вместе с ними только 100 долларов.

В 1962 году благодаря своим компаниям, Баффет стал миллионером. Примерно тогда же, Баффет объединил все эти товарищества в одно. В 1965 году он начал скупать акции текстильной компании Berkshire Hathaway, после чего, назначил там нового директора. Впоследствии, Баффет признался, что вложение в текстильный бизнес было его худшей сделкой, поэтому компания стала заниматься страховым бизнесом. С тех пор он закрыл свою инвестиционную компанию для дальнейших вложений.

Книги Уоррена Баффета

Список литературы небольшой. В нем всего несколько трудов. Баффет никогда не занимался писательской деятельностью. Однако его письма инвесторам, собранные в сборники, представляют огромную ценность. Они интересны, во-первых, с точки зрения описания своего жизненного пути, во-вторых, они представляют ценность для всех тех, кто желает встать на путь инвестирования и повторить успех, который сделал «Оракула из Омахи» — Уоррен Баффет.

Книги все без исключения относятся к инвестированию. Самой известной из них является «Назад в школу» — сборник лекций.

Этот гений стал символом эпохи в мировом инвестировании, но при этом он остался человеком. Добрый, справедливый, щедрый, рассудительный — это все он, Уоррен Баффет. Книги по инвестированию Баффета стали классикой и настольными изданиями многих бизнесменов по всему миру. В 2016 наш герой занимает 3 строчку списка «Форбс» с капиталом более 60 млрд. долларов и на этом он не собирается останавливаться!

Акции в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. по состоянию на 30 июня 2021 года (отчет опубликован 16 августа 2021 года)

Компания Символ Стоимость на 30.06.2021 Кол-во акций % портфеля
APPLE INC    (COM) AAPL 121,502,087,000 887,135,554 41.46%
BANK AMER CORP    (COM) BAC 41,646,448,000 1,010,100,606 14.21%
AMERICAN EXPRESS CO    (COM) AXP 25,050,635,000 151,610,700 8.55%
COCA COLA CO    (COM) KO 21,644,001,000 400,000,000 7.39%
MOODYS CORP    (COM) MCO 8,939,587,000 24,669,778 3.05%
VERIZON COMMUNICATIONS    (COM) VZ $8,898,941,000 158,824,575 3.04%
US BANCORP DEL    (COM NEW) USB 7,342,802,000 128,888,906 2.51%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I    (COM) DVA 4,346,990,000 36,095,570 1.48%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N    (CL A) CHTR 3,761,251,000 5,213,461 1.28%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP    (COM) BK 3,706,871,000 72,357,453 1.27%
GENERAL MTRS CO    (COM) GM 3,550,200,000 60,000,000 1.21%
VERISIGN INC    (COM) VRSN 2,917,987,000 12,815,613 1.00%
CHEVRON CORP     CVX 2,421,999,000 23,123,920 0.83%
KROGER CO.    (COM) KR 2,367,094,000 61,787,910 0.81%
VISA INC    (COM CL A) V 2,335,268,000 9,987,460 0.80%
AbbVie Inc.    (COM) ABBV 2,312,258,000 20,527,861 0.79%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE    (COM C SIRIUSXM) LSXMK 2,004,432,000 43,208,291 0.68%
AMAZON COM INC    (COM) AMZN 1,834,637,000 533,300 0.63%
BRISTOL-MYERS SQUIBB    (COM) BMY 1,756,983,000 26,294,266 0.60%
MASTERCARD INC    (CL A) MA 1,666,547,000 4,564,756 0.57%
SNOWFLAKE INC    (COM) SNOW 1,481,116,000 6,125,376 0.51%
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC    (COM) RH 1,216,746,000 1,791,967 0.42%
AON PLC    (COM) AON 1,049,589,000 4,396,000 0.36%
STORE CAP CORP    (COM) STOR 842,568,000 24,415,168 0.29%
T-MOBILE US INC    (COM) TMUS 759,199,000 5,242,000 0.26%
Merck & Co.    (COM) MRK 712,155,000 9,157,192 0.24%
STONECO LTD    (COM CL A) STNE 717,237,000 10,695,448 0.24%
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A     LSXMA 692,195,000 14,860,360 0.24%
GLOBE LIFE INC    (COM) GL 605,193,000 6,353,727 0.21%
MARSH & MCLENNAN     MMC 590,391,000 4,196,692 0.20%
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD    (SPONSORED ADR) TEVA 423,615,000 42,789,295 0.14%
SIRIUS XM HLDGS INC    (COM) SIRI 285,529,000 43,658,800 0.10%
JOHNSON & JOHNSON    (COM) JNJ 53,886,000 327,100 0.02%
LIBERTY GLOBAL PLC    (SHS CL C) LBTYK 50,741,000 1,876,522 0.02%
ORGANON & CO.    (COM) OGN 46,918,000 1,550,481 0.02%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD    (COM CL C) LILAK 18,105,000 1,284,020 0.01%
SPDR S&P 500 ETF TRUST     SPY 16,866,000 39,400 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD    (COM CL A) LILA 36,463,000 2,630,792 0.01%
VANGUARD S&P 500 ETF     VOO 16,921,000 43,000 0.01%
MONDELEZ INTL INC    (CL A) MDLZ 36,090,000 578,000 0.01%
PROCTER & GAMBLE CO    (COM) PG 42,557,000 315,400 0.01%
WELLS FARGO & CO NEW    (COM) WFC 30,573,000 675,054 0.01%
UNITED PARCEL SERVICE INC    (CL B) UPS 12,353,000 59,400 0.00%
Общая стоимость на 30.06.2021 ($) 293,023,412,000

Путь к Олимпу

Самый знаменитый инвестор Америки — Уоррен Баффет. Биография (книга «Баффетология» раскрывает путь величайшего инвестора от самых истоков до экономического Олимпа) его очень насыщена событиями. В 27 лет он стал основателем инвестиционной компании Buffett Associates. В 1967 году она стоила уже несколько сотен миллионов долларов и являлась одной из самых авторитетных. Но в это время Баффет приходит к решению ее расформирования. На вырученные деньги он приобретает текстильную компанию The Berkshide Hathaway. В настоящее время эта фирма является самой авторитетной в отрасли инвестирования и страхования компанией в мире, а сам Уоррен, владеющий 31 % ее акций, получает от ее деятельности львиную долю своего дохода.

Уоррел Баффет и Бенджамин Грэм

Грэм оказал очень большое влияние на мировоззрение Уоррена Баффета. Если для большинства субъектов инвестиционного рынка вложения являлись чем-то наподобие игры в рулетку, то мистер Грэм считал это целой наукой со своими правилами. На лекциях он учил своих студентов, что необходимо проводить тщательный анализ компаний. Преподаватель считал, что нужно покупать активы тех фирм, которые еле-еле, но еще держаться на плаву. Почему это выгодно? Во-первых, акции стоят недорого. Во-вторых, в любой момент компания может реанимироваться и тогда стоимость ценных бумаг вырастет в разы.

После прослушивания курса финансовой грамотности Бенджамина Грэма Баффет сделал вывод, что нужно сделать все наоборот, и это было правильное решение. Он планировал вкладывать деньги в бизнес, а не в акции. Грэм высоко оценивал потенциал и способности Баффета, но характерами они не сошлись.

Университет Баффет окончил, но расставаться с учителем не хотел, был готов работать на наставника бесплатно. Однако Грэм отклонил это предложение, приняв его только спустя время. Шесть лет Баффет проработал в компании Грэма. За это время ему удалось получить немалое состояние. Он вернулся домой и в 1957 году организовал инвестиционное общество Buffett Associates. Участники выплачивали членский сбор в размере 25 тыс. дол. Начальный капитал составил 105 тыс. руб., всего за полгода сумма утроилась.

Уоррен Баффет – оракул из Омахи

Одним из самых известных прозвищ Баффета является оракул, мудрец или провидец из Омахи. Их появления связано с чрезвычайными прогностическими способностями инвестора. Еще несколько лет назад, когда на пике популярности было инвестирование в высокотехнологичные разработки, конкуренты удивлялись, почему Уоррен Баффет отказывается работать в таком перспективном направлении. Они довольно потирали руки и считали будущую прибыль. Но произошло такое, чего никто не ожидал. Индекс NASDAQ, который является основным критерием развития высокотехнологического рынка, начал стремительно снижаться. Убытки инвесторов были колоссальны. Компании Баффета только укреплялись. Но это далеко не единственный прогноз инвестора:

  • В 2018 году Баффет говорил о том, что криптовалюта нестабильна и рано или поздно начнет стремительно дешеветь. Так и случилось. В начале 2019 года стоимость Биткоина достигала 20 тыс. дол., через месяц – 14 тыс. дол., теперь около 7 тыс. дол.
  • В 1985 году после проведения тщательного анализа Berkshire Hathaway инвестор говорил о том, что капитал компании через 75 лет увеличится на 48,2%. Ошибся Баффет только со временем. Акции выросли на 48,3% уже в 1998 году. Сегодня капитал Berkshire Hathaway составляет 323 млрд. дол.
  • В 2005 году Уоррен Баффет убеждал в том, что тогда успешная компания Sears сойдет с рынка вследствие вытеснения более сильными конкурентами. Так и произошло. Вскоре глава корпорации распродал акции.
  • В 1998 году инвестор традиционно составил послание для акционеров. В этом он указал, что компании Coca-Cola и Gillette будут лучшими в своей отрасли. Он был прав.
  • После мирового кризиса в США возникла проблема с жильем. Баффет был уверен, что в скором времени строительство жилых домов будет осуществляться огромными объемами, и он был прав. Всего за несколько США удалось восстановить рынок жилья, а также обеспечить работой население.
  • В 2004 году инвестор предсказал падения доллара. Он посоветовал американцам побыстрее избавляться от этой валюты и покупать евро. В очередной раз Баффет оказался прав.

Это далеко не все предсказания самого богатого инвестора, которым суждено было сбыться. Не только интуиция помогает Баффету выдвигать правильные мысли и принимать верные решения. В этом заслуга и глубокого критического мышления, ведь финансист имеет привычку очень скрупулезно изучать вопросы, анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Кто такой Уоррен Баффетт?

Уоррен Баффет является одним из богатейших инвесторов всех времен и величайшим филантропом. Мужчина известен своими впечатляющими доходами на фондовом рынке, которых он добивался на протяжении всей своей предпринимательской карьеры. В бизнес-среде Уоррена прозвали «Оракулом из Омахи», что уже говорит многое о его принципе ведения дел.

Баффет также занимает должность генерального директора и крупнейшего акционера Berkshire Hathaway Inc., американской транснациональной холдинговой компании. В настоящее время предприниматель владеет почти семнадцатью процентами ценных бумаг предприятия, что на момент написания этой статьи стоило более восьмидесяти одного миллиарда долларов.

Мужчина дал обещание пожертвовать почти все заработанное богатство на благотворительность в течение своей жизни либо, когда будет при смерти. Уоррен уже отдал три с половиной миллиарда долларов на безвозмездное оказание помощи нуждающимся, включая фонд Билла и Мелинды Гейтс.

#4. Вы успешны, если ваш результат лучше рынка

Нельзя оценивать свою успешность как инвестора только по количеству доходов или убытков.

Баффетт сравнивает ситуацию на рынке и покупателей акций с уткой на воде. Если вода поднимается, то утка, плавающая на поверхности, тоже поднимется. Если падает — и утка идет вниз. Но о способностях утки это ничего не говорит.

Так, если ситуация на рынке хорошая, акционеры выиграют. И наоборот. Но это ничего не говорит об уме таких акционеров.

Проворная утка машет крыльями, таким образом меняя свое положение. Так же надо оценивать и инвесторов — насколько хорошо они «машут крыльями».

«Если результаты нашей деятельности лучше , год считается хорошим, независимо от того, в плюсе мы или в минусе. Если наш результат будет хуже, то пусть нас закидают помидорами», — говорит Баффетт.

Если рынок упал на 30%, а акции Баффетта на 15%, он считал этот год более успешным, чем если рынок вырос на 20% и его акции — тоже на 20%.

Книги о Уоррене Баффете

Открывая страницу про Уоррена в Википедии, можно прочесть не только интересные данные о нем, но и то, в каких книгах он и его правила играют ключевую роль. Эти книги рекомендую каждому, даже, если суммарный капитал для вложений у вас 100 долларов. Один из секретов, как добиться успеха — набираться опыта от других. Помогают в этом книги, тем более, что этот список легко найти в удобной форме — слушать аудиокниги можно везде: в дороге, готовя еду на кухне или занимаясь в спортзале.

«Письма Баффета: полный путеводитель» — Лаура Риттенхаус

В основу книги легли реальные письма-эссе, которые практически 50 лет Баффет пишет своим инвесторам. Он месяцами оттачивает и слог и излагает мысли достаточно нетипично и очень интересно. Автор — Лаура Риттенхаус возглавляет компанию Rittenhouse Rankings, опубликовала книгу в 2012 году. Прочитав работу, можно сформировать четкое руководство к действию.

«Уоррен Баффет. Лучший инвестор мира» — Элис Шрёдер

В книге Уоррен Баффет сам рассказывает, как достиг статуса лучшего инвестора мира. Работа автора — титаническая, удалось в 2010 году собрать рассказы на 800 страниц. В книге не только о деньгах и работе, но и о том, как проводит свободное время мультимиллионер. Интересный факт, что Элис Шредер лично попросил Баффет написать книгу о нем.

«Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов» — Роберт Хагстром

Эта одна из первых работ о инвестиционном гении, которая увидела мир в 2007 году. Эта книга об «орукуле из Омахи» и о конкретных инструментах, которые позволили получить ему прибыль. Формат — собранный список инвестиционных решений, которые позволили увеличить капитал с конца 90-х годов. Можно найти ответы на вопрос: какую роль в жизни финансового аналитика играет благотворительность? Книга лишний раз доказывает: несмотря на возраст, главный «инвестиционный гений мира» показывает: все реальное, главное: иметь яркую мотивацию.

«Правила инвестирования Уоррена Баффета» — Джереми Миллер

Фактически, это пошаговая инструкция, которая позволяет грамотно и с минимальными рисками вкладывать средства в разные проекты. Эта одна из последних работ, связанная с финансовым гуру, которая вышла в 2017 году. Со слов миллиардера, сложно предсказать поведение рынка, главное — набраться терпения в работе с ним. «Фишка» труда в том, что автор Джереми Миллер — не журналист или писатель, а инвестиционный аналитик. В основе книги лежит история с 1656-70 г, когда компания BPL была самой успешной за свою историю.

«Уоррен Баффет говорит» — Джанет Лоу

Это не просто книга, это сборник цитат. Читать достаточно легко, будто смотришь фильм. Уже с первых страниц видно, что у мультимиллиардера настроения оптимистические и достаточно легкие: как по отношению к жизни, так и по отношению к бизнесу. Не просто страницы с текстом — это кладезь знаний, как сколотить империю, при этом оставаться на волне позитива. А о том, как у Ричарда Брэнсона, еще одного миллиардера, с юмором читайте на gq-blog.com.

«Разумный инвестор» Бенджамин Грэм.

Баффетт несколько раз хвалил «Разумного инвестора».

«В ранние годы я тоже радовался, когда рынок рос. Затем я прочитал восьмую главу «Разумного инвестора» Бена Грэма, посвященную тому, как инвесторы должны рассматривать колебания цен на акции», – написал он в своем письме 2011 года. «Сразу же весы упали с моих глаз, а низкие цены стали моим другом. То, что я взял эту книгу, было одним из самых удачных моментов в моей жизни».

Инвестор-миллиардер снова упомянул об этом в 2013 году: «Из всех инвестиций, которые я когда-либо делал, покупка книги Бена была лучшей (за исключением покупки двух лицензий на брак). Напротив, идеи Бена были логически объяснены в элегантной, легкой для понимания прозе (без греческих букв и сложных формул)».